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　　【全球市场】

　　美东时间周四，美股三大指数涨跌不一，纳指连续第三天收跌。具体来看，道指收盘上涨53.79点，涨幅0.15%，报34987.02点；纳指跌101.82点，跌幅0.70%，报14543.13点；标普500指数跌14.27点，跌幅0.33%，报4360.03点。

　　恒生夜市期指收报27882点，跌130点，跌幅0.46%。

　　【宏观产经】

　　证券时报：商务部新闻发言人高峰表示，在前期全国范围内开展供应链创新与应用试点的基础上，为巩固试点的成效，加速培育优势，围绕增强创新能力，推动协调发展，推进绿色发展，提高开放水平，促进安全稳定等重点领域和关键环节。商务部等8家单位近期开展了供应链创新与应用示范工作，以进一步完善现代供应链体系，提升我国产业链供应链现代化水平。

　　证券时报：近日，中国(云南)自由贸易试验区工作领导小组办公室印发《中国(云南)自由贸易试验区产业发展规划(2021-2025年)》。《规划》提出，到2025年，中国(云南)自贸试验区主营收入力争在“十三五”末的基础上实现“翻两番”，开放型产业聚集度和辐射力全省领先；对缅、对越以及对南亚东南亚贸易在全国占比大幅度提升。

　　证券时报：国务院医改领导小组秘书处发布关于综合医改试点省份率先推动公立医院高质量发展的通知称，决定在11个综合医改试点省份率先推动公立医院高质量发展，各试点省份要于9月中旬前制定完成实施方案。

　　证券时报：上海市政府印发《上海市卫生健康发展“十四五”规划》，规划提出推进公共卫生体系现代化，提高公共卫生服务水平；健全公共卫生应急管理体系，提高突发公共卫生事件应急处置能力；发展整合型、智慧化、国际化医疗服务，建设高品质医疗服务体系；坚持需求导向、综合施策，优化妇幼、儿童青少年、残疾人、低收入人群、老年人等重点人群健康服务；推进海派中医传承创新，打造中医药发展高地。

　　证券时报：以“机器智联、赋能万物、合作共赢”为主题的第七届中国机器人峰会暨智能经济人才峰会7月15日在宁波余姚开幕。本届峰会设有引才引智、产业对接、专题活动、展览展示、机器人大赛等板块，开幕式上，哔哩哔哩(浙江)信息科技项目、杉杉控股战略合作项目、宁波北斗时空智能科创中心等30个项目签约，总投资252亿元，其中机器人及智能制造项目27个，投资236亿元；数字经济项目2个，总投资约7亿。

　　澎湃新闻：商务部新闻发言人高峰表示，商务部希望以数字化、智能化、精准化为方向，推动商业零售企业为广大消费者提供更好的线上、线下一体化服务体验。着力推动门店场景数字化，鼓励实体零售企业应用5G、物联网、大数据、云计算、虚拟现实等新技术，改善门店经营，提升消费者的体验。着力推动供应链智能化。推广集采集配、统仓统配、反向定制等新模式，发展柔性供应链，敏捷供应链，强化物流支撑，推动零售流通渠道的重构。

　　证券时报：据中国汽车工业协会统计分析，2021年6月，中国品牌乘用车市场表现总体好于整体市场。6月，中国品牌乘用车销量环比略增，同比继续保持较快增长，环比增长1.7%，同比增长16.5%，占乘用车销售总量的44.1%，占有率比上月增长2.8个百分点，比上年同期提升10.5个百分点。1-6月，中国品牌乘用车销售同比增长46.8%，占乘用车销售总量的42.0%，占有率比上年同期提升5.6个百分点。

　　证券时报：特斯拉中国7月15日介绍，特斯拉光储充一体化超级充电站将于本周末发布。特斯拉光储充一体化超级充电站可以通过能量存储和优化配置实现本地能源生产与用能的基本平衡，将阳光转化为电能，通过Powerwall储能设备储存能量，使用储存能量给车辆充电，提高了能源使用效率。在负载和光储配置平衡时，可实现能源自给自足。

　　电网头条：7月14日，华东地区连续第三天经受高温炙烤，华东电网继续经受大负荷考验。13时34分，华东电网调度口径最高用电负荷达到3.3886亿千瓦(分钟级)，创下历史负荷新高，较去年最高值(31899万千瓦)增长6.23%。当天，上海、江苏、浙江和福建调度口径用电负荷也创下历史新高，分别为：3352.7万千瓦、12041.5万千瓦、9630万千瓦和4555万千瓦。

　　【重大事项】

　　中国电信上半年营收预增11%至13.5% 净利润预增26%至28%

　　洛阳钼业(03993.HK)遭摩根大通减持818.78万股

　　药明康德预计上半年净利润同比增长53%-55%

　　香港证监会：评估发展香港成为区域碳交易中心可行性

　　小米集团(01810.HK)：2021Q2销量超越苹果，晋升全球第二

　　开拓药业-B(09939)与复星医药产业就普克鲁胺治疗新冠在印度和非洲的商业化达成合作

　　云南建投混凝土(01847)实施的“高铁钛偏高岭土制备高性能混凝土关键技术研究及工程应用”项目荣获“云南省科技进步奖三等奖”

　　北京汽车(01958)澄清：递交辅导工作报告仅为提供公司在将来A股上市的选择但不代表目前有计划A股上市

　　联邦制药(03933)：门冬胰岛素注射液及门冬胰岛素30注射液已通过国家药品监督管理局药品注册审批

　　中国生物制药(01177)：静脉麻醉药“盐酸右美托咪定注射液”获颁发药品注册证书

　　寿康集团(00575)：FortacinTM美国第二期患者报告结果验证研究取得十分优秀成果

　　兆科眼科-B(06622)：NVK-002第III期临床试验申请已获国家药监局药品审评中心受理评审

　　白云山(00874)：广东省药监局批准奇星药业《药品生产许可证》生产地址及生产范围的变更

　　联想控股(03396)拟认购2亿元合伙企业权益以投资新材料及相关产业企业

　　华润医药(03320)已完成转让博雅生物6933.2万股非限售流通股股份予华润医药控股

　　中国燃气(00384)与上海市虹口区人民政府订立合作协议

　　中国旭阳集团(01907)合资成立旭阳伟山建设年产480万吨焦化项目

　　【财报数据】

　　华润医药(03320)：东阿阿胶(000423.SZ)预计上半年归母净利1.28亿元至1.65亿元同比扭亏为盈

　　中国中冶(01618)上半年新签合同额增长32.2%至6150.6亿元

　　味千(中国)(00538)二季度快速休闲餐厅业务销售同比增长29.1%

　　中国建筑兴业(00830)预期上半年股东应占利润同比增长不少于40%

　　莎莎国际(00178)第一季度营业额同比增加42.1%至8.39亿港元

　　阳光能源(00757)上半年合计收入29.12亿元同比增长12.0%

　　扭亏为盈西证国际证券(00812)预期中期综合净利润约530万港元

　　国泰航空(00293)6月份载客4.07万人次同比增加50%

　　六福集团(00590)一季度零售业务整体同店销售增长118%

　　中国南方航空股份(01055)：6月份客运运力投入同比上升13.23%

　　和谐汽车(03836)预期上半年股东应占利润将大幅增长

　　中国平安(02318)上半年原保险合同保费收入合计4222.1亿元

　　上海石油化工股份(00338)上半年石油产品销售收入增8%至194.9亿元

　　上海石油化工股份(00338)预计上半年归母净利润11.1亿元到13.6亿元

　　华南城(01668)第一财季合约销售40.22亿港元同比增长8.4%

　　药明康德(02359)预计上半年归母净利同比增长53%到55%

　　中国电信(00728)预计上半年归母净利同比增长约26%-28%至175.76亿-178.55亿元

　　中国能源建设(03996)上半年新签合同额4832.89亿元同比增长58.2%

　　在管建筑面积增加弘阳服务(01971)预期上半年溢利同比去年经调整溢利增长不少于60%

　　中国国航(00753)6月客运运力投入同比上升32.1% 货运运力投入同比下降0.1%

　　中国东方航空股份(00670)6月旅客周转量同比上升55.38%

　　江南布衣(03306)预期2021财年净利同比增加超过80%

　　【回购注销】

　　新鸿基公司(00086)7月15日斥86.05万港元回购21万股

　　华兴资本控股(01911)连续6个交易日合共回购195.06万股

　　维信金科(02003)7月15日斥92.99万港元回购14.94万股

　　DYNAM JAPAN(06889)7月15日斥257.6万港元回购35万股

　　百融云-W(06608)7月15日191.98万港元回购10.1万股

　　长城汽车(02333)拟回购注销限制性股票7.39万股

　　世纪城市国际(00355)7月15日斥270.05万港元回购600万股

　　中国旺旺(00151)7月15日注销1700万股回购股份

　　天安(00028)7月15日1435万港元回购318.9万股

　　中国东方教育(00667)7月15日耗资600.2万港元回购60万股

　　时代中国控股(01233)7月15日斥346.52万港元回购40万股

　　复星国际(00656)7月15日斥341.81万港元回购30万股

　　【增发配售】

　　明源云(00909)根据股份奖励计划发行4144.4万股

　　京信通信(02342)因行使期权而发行合计140.2万股

　　【股权变更】

　　雅生活服务(03319)获控股股东雅居乐(03383)增持5000万股涉资16亿港元

　　【购股权】

　　云顶新耀-B(01952)授出317.38万份购股权

　　中国飞鹤(06186)7月15日授出819.38万份购股权

　　【资产并购】

　　中油燃气(00603)拟斥资2.465亿元收购胜利股份(000407.SZ)5.42%股份

　　台州水务(01542)拟7500万元收购朱溪水库开发9.375%股权

　　东江环保(00895)拟以4.29亿元收购雄风环保70%股权

　　【大行评级】

　　麦格理：下调万洲国际(0288.HK)目标价至8.9港元，评级“跑赢大市”

　　中金：上调周大福(1929.HK)目标价至20.05港元，评级“跑赢行业”

　　瑞信：上调雷蛇(1337.HK)目标价至3.5港元，评级“跑赢大市”

　　瑞信：降山东黄金(1787.HK)评级至“中性”，目标价下调至13.5港元

　　大摩：维持腾讯控股(0700.HK)“增持”评级，目标价720港元

　　交银国际：上调华润燃气(1193.HK)每股盈利预测，评级升至买入

　　【市场观点】

　　展望后市，中信证券认为6月以来南向资金大幅减持港股科网巨头，加码估值调整、潜在收益率上行的优质“消费类公司”。市场持续下跌过程中，外资并未进一步减持港股资产，反而香港本地资金大幅增持港股。

　　中金公司认为，经济增速放缓和国内流动性宽松将利好中国成长板块。从历次降准的历史经验看，我们注意到在降准后的三个月中新经济板块平均跑赢老经济板块，港股市场也通常有不错表现。风险方面，地方政府融资监管力度加大以及由此对信贷风险的影响也值得密切关注。

　　汇丰环球研究表示，随着内地企业前往海外上市所需要求提高，料将有更多内地企业来港上市，以配合“跨境理财通”等政策所带来投资需求，估计香港市场会迎来新一波中资企业来港上市的趋势，料港股成为“东方纳斯达克”趋势可望加快。

　　对于港股互联网龙头的后市走向，格雷资产创始人张可兴认为，该到重新贪婪的时候了。互联网类的股票短期处于低迷蓄势的阶段，这个时候是非常适合逆向投资的，互联网企业基本面其实并没有发生根本性变化。

　　“如果眼光放得稍微长远一点，互联网龙头的自由现金流或者净利润必然会持续增长，职业投资者把握好胜率就可以了。这些企业的基本面没有问题，股价适度波动后，其实就调整得差不多了。在当前时点，大幅度看空是不理智的。”张可兴表示。

　　银华基金基金经理贾鹏认为，今年港股互联网龙头公司股价表现偏弱，和港股市场整体表现偏弱有一定的关系。但放在一个较长的维度来看，中国的互联网公司在全球都是非常好的商业模式，客户基数大，在很多领域形成了相对稳定的竞争壁垒。虽然这些公司股价经过了一番调整，但仍看好中长期前景。

（文章来源：东方财富研究中心）

文章来源：东方财富研究中心

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